Make scenario

Nouveau client, fiche complète

Ton client remplit un formulaire. Son dossier est prêt, son adresse officielle trouvée, son mail de bienvenue parti.

Client CRMClient onboarding

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The full step-by-step of level 1, click by click

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Ce que ça change

Tu signes un nouveau client. Tu ouvres quatre onglets, tu cherches son SIRET, tu recopies son adresse, tu crées son dossier, tu écris le mail de bienvenue. Vingt minutes, et il reste souvent une coquille.

Avec ce template, tu lui envoies un lien. Il remplit cinq questions en deux minutes, et son arrivée est prête : il reçoit son dossier le jour même, et toi, tu as une adresse de facturation juste.

Ce que tu obtiens

  • L'adresse officielle de son entreprise, trouvée à partir de son SIREN.
  • Une ligne à son nom dans ton tableau de clients.
  • Un dossier Drive à son nom, et un mail de bienvenue avec le lien.

Comment ça se passe

Tu le récupères, il est offert avec ton compte.
Tu suis le pas-à-pas clic par clic et tu importes le robot dans n8n ou Make.
Tu testes sur toi, puis tu l'allumes.